ТРУБАДУР

Площадь перед замком Альяфери. Начальник стражи Феррандо и войны графа расположились у ворот. Феррандо рассказывает солдатам графа ди Луны одну семейную историю. У старого графа было два сына. Как то раз, двадцать лет тому назад, у колыбели младшего, еще совсем младенца, кормилица застала цыганку, которая, по-видимому, околдовала, сглазила его: младенец стал чахнуть. Старуху цыганку схватили и сожгли. Но её дочь Азучена, в отместку за мать, похитила малютку. На месте костра, на котором сожгли цыганку, нашли обгоревшие детские кости. Началась охота за молодой цыганкой и тогда дух старой цыганки – таково общее поверье – воспарил в виде совы, и теперь пугает каждого, кому встречается. Суеверные слушатели Феррандо в ужасе.

Лунная ночь в тенистом саду замка. Леонора признается своей наперснице Инесс, что влюблена в таинственного рыцаря. Однажды она увенчала его голову как победителя на турнире, но потом он ушел на войну и не вернулся.

С тех пор он стал являться ей в сновидениях. И вдруг… Неожиданно прошлой ночью он появился под её окнами и спел ей серенаду. Инес предостерегает Леонору от этой любовной страсти, но напрасно – сердце Леоноры навеки отдано таинственному трубадуру.

Леонора слышит песню трубадура. Она устремляется к лестнице и, по ошибке, падает в объятия графа ди Луны. В этот момент в лунном свете появляется фигура певца – трубадура. Дрожа от ревности, граф вызывает соперника на дуэль. Рыцарь поднимает забрало, и граф узнаёт в нём своего старого врага – Манрико. Леонора бросается между ними, пытаясь прекратить кровопролитие. Она просит графа пощадить рыцаря. Когда раненный Манрико падает, Леонора теряет сознание.

Долина на склоне горы Бискайе. Светает. Табор цыган, Азучена описывает тот страшный день, когда она видела, как сожгли на костре её мать. Тем временем цыгане удаляются на поиски пропитания.

Оставшись на едине с сыном Азучена подробно рассказывает Манрико свою историю. Взволнованно повествует цыганка о том, как она похитила младшего сына графа ди Луны и как намереваясь бросить именно его в огонь, по ошибке бросила в него собственного сына. Итак, Манрико приходится братом своего соперника - графа ди Луны. Манрико поражён и в смятении рассказывает о своей недавней дуэли с графом. Тогда Манрико поверг безоружного графа на землю, но какая то таинственная сила удержала его руку, и сохранила жизнь графу. Теперь же мать и сын клянуться, что впредь не будет ему ни какой пощады. В этот момент раздаётся звук рога – является вестник от принца Бискайского приказом для Манрико прибыть на защиту замка Кастеллор от войск графа ди Луны. Также рыцарь узнает, что Леонора, считая его погибшим, собирается уйти в монастырь. Не обращая внимания на протесты Азучены, Манрико устремляется на защиту своей возлюбленной.

Монастырь в Кастеллоре. Ночь. Граф с несколькими приближенными, закутанными в плащи, собираются похитить Леонору, которая вот – вот примет монашеский обет. Слышен звук колокола, возвещающего о начале обряда. Взволнованный граф зорко всматривается в ту сторону, откуда должна прийти Леонора. Когда монахини появляются, граф ди Луна преграждаем Леоноре путь с требованием выйти с ним к алтарю венчаться.

Леоноре кажется, что спасенья нет… Но неожиданно, к её великой радости, появляется Манрико. Вкоре к нему присоединяются его люди – Рюиц с войнами. Между двумя отрядами завязывается бой. Граф ди Луна обезоружен и оттеснен. Манрико уводит Леонору.

Военный лагерь графа ди Луны. Слышится шум. Это солдаты схватили Азучену. На вопрс графа, кто она, цыганка отказывается отвечать. Но старый воин Феррандо узнаёт в ней ту, которая много лет назад бросила в огонь младшего брата графа. В отчаянии Азучена призывает на помощь Манрико. У графа теперь две причины ненавидеть старуху: она убила его брата и она мать его соперника. Он клянётся страшно мстить. По знаку графа солдаты уводят цыганку.

Закмок, где Манрико готовится к двум важным событиям: предстоящему штурму замка войсками графа ди Луны и своей женитьбе на Леоноре. Вбегает запыхавшийся Рюиц. Он сообщает, что Азучена схвачена графскими солдатами, и уже разжигают костер, чтобы её сжечь. Манрико немедленно призывает соратников спасти его мать.

Темная ночь. К тюремной башне замка Альяфери подходят две фигуры: это Леонора и Рюиц. Леонора в отчаянии оплакивает потерю Манрико, котрый в был схвачен в сражении и, вскоре, должен быть казнён.

Появляется граф, и Леонора молит его сохранить жизнь своему возлюбленному, она даже предлагает себя в качестве жертвы за него.

Обрадованный граф соглашается на эту сделку.

Леонора требует, чтобы дверь темницы была открыта. Через мгновение (во время которого Леонора успевает выпить яд) граф сообщает ей, что Манрико свободен. Леонора ликует: она спасла Манрико, он будет жить! Ликует граф. Но Леонора никогда не попадет в руки человека, которого ненавидит…

Мрачная темница. Мерцает светильник. Азучена лежит при смерти, Манрико заботливо ухаживает за ней. Он поет о доме в горах, куда они ещё вернутся.

Появляется Леонора, она пытается убедить Манрико бежать. Подозревая, что Леонора купила его спасение ценой союза с графом, он приходит в ярость. В этот момент начинает действовать яд, и тогда Манрико понимает, что произошло.

Леонора умирает. Входит граф, с изумлением смотри на мертвую Леонору, лежещую в объятиях Мнрико, и понимает, что любимая им женщина спаслась от него ценой своей смерти. В гневе он приказывает немедленно казнить Манрико, а сам толкает Азучену к окну, чтобы та видела смерть своего сына. Цыганка с ненавистью и торжеством бросает ему в лицо страшное признание: «Он был твоим братом!» Свершилась месть Азучены….